奶娘到农家为妇人接生，妇人却因为懒月无阵痛之感，可能三日之内才会生产，奶娘担心误了大事，立即让妇人起身运动，争取尽快生产。
潘玉姝得知宸妃李婉儿即将要生产派人盯着皇后宫中，然后让月儿拿出潘良前几日送进宫的摇鼓，当皇后刘娥生产时只要在寝宫外敲响摇鼓狸猫就会出现，其他的后事潘良早有安排。
寿宴上，众人提到枢密使苏义简未出席，潘良却说起酸话，认为苏义简是仗着皇后的势力才肆无忌惮。潘太保好奇皇上为何就能笃定一定会有皇嗣，如果生下公主就成了笑话。曹鉴让潘太保去为潘玉姝求情，潘太保提到皇上已经数日未到潘玉姝的寝宫。
奶娘在农夫家里帮忙生产，即便是用蓖麻油炒蛋也不能催生，奶娘使出解数帮忙生产，依然无法让农妇生下孩子，最终失望的走出家门。苏义简见奶娘肚子一人回来，将她进宫为李婉儿接生，并将情况告诉刘娥。
刘娥得知奶娘并未带回孩子，不愿意抱走李婉儿的孩子，苏义简一气之下离开皇宫，准备到曹鉴的府上参加宴会。
冀王为了岳丈曹鉴的寿宴准备了孔明灯，众人羡慕不已，当孔明灯燃飞到空中时，掉落在内库房屋顶，产房正好在内库旁边，宫中瞬间变成了一片火海。
皇后担心李婉儿的情况，到内库寻找送子观音相赠，一阵浓烟飘出，内侍前来传讯宫中遭到大火，刘娥担心李婉儿的产房，带着璎珞前去查看。
奶娘将侍女全部赶走，独自一人在产房内接生，床下却躺着一只潘良事先就安排好的狸猫，外面漫天的火光之中，奶娘焦灼地为李婉儿接生。李婉儿拼尽最后一份气力，生下了皇子，却为大火所困。
为了皇嗣江山，奶娘舍弃了李婉儿，抱着刚出世的小皇子冲出了火海，将其交给了匆匆赶来的刘娥，叮嘱其这便是刘娥所生的太子。刘娥根本无法接受，然而火势滔天，李婉儿生存的几率很小，为了皇嗣，也为了李婉儿，刘娥只能抱着小皇子回了寝殿。
奶娘在临走时将烧死的狸猫用锦衣遮住，前来救人的李载沣不知情况，将锦衣一同带着出寝宫，幸好瓢泼大雨落下，浇灭了滔天的大火，保住了皇宫，也让李婉儿和李载丰姐弟死里逃生。皇上气愤大火的来源，朝臣们跪在地上默不吭声，这时璎珞前来传讯，皇后诞下皇子，皇上仰天长啸开心天佑大宋，朝臣们也高声恭喜皇上喜得皇子。
刘娥诞下太子，李婉儿却生了妖物，此事已成定局。潘玉姝得知皇后诞下太子愤恨不已，皇上看着自己的太子欣喜万分，奶娘前来禀告说李婉儿昏迷不醒，刘娥心中愧疚难当，终是一只狸猫换了太子。
曹鉴和冀王在废墟上跪拜，认为这一切都是天意，是老了整个曹家。
潘良因为计谋未得逞而心情不悦，在庭院里射箭发泄，这时宫中的内应前来禀报送狸猫进宫的嬷嬷被雷劈断的树木砸死，宫中并未起疑心，但是狸猫却不知去向。