隋朝末年的王世充，一个西域胡人的故事。他的名字叫王世充，别名行满，他的祖父支颓耨年轻就去世了，他的父亲支收改嫁到霸城王家的母亲那里，所以他姓王。他早年喜欢读经史和兵法，对卜卦算命和推算天文历法也有研究。隋文帝开皇时期，他因为军功被授予仪同三司，然后又升至兵部员外郎。
随着时间的流逝，王世充通过巧言诡辩和利用法律条文来徇私作弊，最终得到了隋炀帝的信任，被提拔为江都丞兼宫监。当时炀帝巡视江都，王世充善于观察炀帝的心意，每次上朝，都能讨好炀帝，因此炀帝更加宠信他。
然而，当杨玄感在东都洛阳起义后，王世充也开始准备起义。他暗地结交英雄豪杰，并广泛收买人心，那些犯罪坐牢的人，都用曲解法律的办法予以释放，从而显示私人的恩惠。最终，在公元613年（隋大业九年）六月，他率领部队击败了刘元进、朱燮等叛军，并坑杀了投降者三万余人。
随后，在公元614年（大业十年），孟让带领义军侵犯各个州郡，而王世充则率领部队抵御。在当地百姓住进营垒的情况下，没有东西可抢，叛军慢慢失去了战斗力，而王世充却趁机出击，大败敌军，将孟让围困在建安。而当突厥围攻雁门时，王世充带领江都的人马前往救援，被认为忠诚而受重用。
随着时间的推移，李密与翟让共同攻击东都洛阳，而瓦岗军也逐渐成为了最大威胁。在这一系列战役中，由于薛 世雄被窦建德歼灭，以及自己多次失败之后，最终在公元617年（大业十三年）七月被任命为援洛总指挥，但因连续失利，只剩下一千多人返回河阳。
此后，在宇文化及杀害隋炀帝并成为新皇后的消息传来之际，与其他六位贵族一起辅政。但是，当李密对宇文化及发动反攻并成功俘虏其时，这场内乱似乎已经结束。而就在这段混乱之中，也有许多关于这个时代背景下的权臣们如何利用政治手腕以及他们之间复杂关系进行斗争的声音回响。