王世安自己没有能力，他跟顾慎言商量了一下，想征求顾慎言的意见，因为他想跟党的地下组织合作，想借党的力量帮他们挡日军的。王世安想让林楠笙去接洽党方面的人物，因为林楠笙有渗透的经验，顾慎言则因为王世安的卑鄙想法对他非常不满，却还不得不夸王世安高明奉承着他。
陈默群在南京特训班授课，因为王世安能力太差，戴老板对他很是不满意，所以特意派周耀庭来找陈默群谈话，请陈默群回上海。陈默群在周耀庭面前，故意假装自己只想清闲教书，并不想有别的作为，假意拒绝回上海的任命。在周耀庭为离开上海的事情，向陈默群做了解释之后，陈默群才表示同意，但要求由他来任命重要岗位的负责人，要求戴老板不能过多干涉。
顾慎言领了电台出去见纪中原，同时把王世安要派林楠笙来跟他们接触的事情，跟纪中原说一下。纪中原对于林楠笙有些担心，因为林楠笙的情况有些复杂，虽然有爱国的热情，可本质上还是军统特工，所以他不太相信林楠笙。顾慎言认为，林楠笙是个有良知的爱国青年，有值得他们争取的地方，况且林楠笙对他的身份还有所怀疑，所以只能谨慎一点对待。
林楠笙带着钱和礼物去看受伤的赵京隆，同时把他的积蓄给赵京隆，让赵京隆伤好之后拿去给牺牲的兄弟的家属。林楠笙离开时，在街上看到了一群学生，这让他想起了离开的朱怡贞，心里特别的想念。与此同时，朱怡贞改头换面，重新回到了上海，进入了一家裱字行想要裱画等纪中原。王世安收到了南京的消失，得知陈默群即将抵达上海担任京沪区长，这让他不得不快点把通过牺牲的第五组人员私吞的津贴拿到手，想去换点金条，为自己铺后路。
朱怡贞跟纪中原见面之后，就忙着要给上级发电报，而纪中原则在此时，把见林楠笙的事情告诉朱怡贞。纪中原想派王云伟去见林楠笙，但朱怡贞认为王云伟经验还不够对他不放心，所以她决定自己亲自去见林楠笙。朱怡贞有了之前的事情，对林楠笙已经有了免疫，她认为她足以冷静地面对林楠笙，纪中原这才同意，由朱怡贞去见面。