在忽必烈的生前,他精心培养了两个重要人物:嫡长子甘麻剌和嫡三子铁穆耳。两人各有所长,忽必烈一直未能明确指定继承人,但朝廷大臣和贵族们都知道他的意图,即从这两个人中选择一个作为下任皇帝。汉臣倾向于按照传统的中原皇室继承制,支持甘麻剌继位,而真金的太子妃阔阔真则更偏爱铁穆耳。蒙古宗王们意见不一,一时难以决断谁将继位。最终,阔阔真的提议逐渐占据上风,她建议兄弟二人进行公开的诵读祖宗训诫比赛,以决定谁当皇帝。当事人自然了解儿子的才能,患有口吃症的甘麻剌输给了兄长铁穆耳。在1294年,铁穆耳登基称帝,被后世尊为元成宗。
在忽必烈统治期间,不少汗国,如窝阔台汗国和察合台汗国,对他的蒙古大汗地位持否定态度,这导致蒙古帝国分裂。此外,这些汗国还在元朝西北地区频繁制造动乱。面对这些挑战,忽必烈派遣军队征讨,但对方采取游击战术,使得元军无法彻底消灭他们。当元成宗即位后,他停止了对外扩张政策,并致力于解决国内问题。他派侄子海山率领军队,最终击败了海都和笃哇,并迫使他们的继承人归顺元朝。这一系列胜利促使四大汗国接受元朝作为主导者,从而重新实现了一体化。
尽管年轻时曾经酗酒,但随着时间的推移,铁穆耳努力克服这一恶习。不过,由于早年的过错,他身体状况已经受到了严重影响。在不到40岁的时候,他便常病缠身,无力处理国家事务,大多数政务由他信任的大理卜鲁罕来处理。她与一些色目官员勾结排斥汉族官员,这导致朝政日益混乱直至1307年,在玉德殿逝世结束其短暂而充满争议的一生。