在中国神话的篇章中，女魃是水的化身，而应龙则是火的象征。传说黄帝曾将应龙囚禁于神链之树，两者本为天敌，却因爱情而互相依赖。女魃每日都要前往树下，用她的歌声来唤醒沉睡的应龙。在这过程中，她不仅保持了自己的美丽，更让她的声音变得更加动听。
随着时间的流逝，涿鹿和平与蚩尤交战时，黄帝为了感激应龙对抗蚩尤的大力，最终放出了他。应龙以其全身解数帮助黄帝击败了蚩尤，并且再次被锁住，只是这次是在北圆的一棵大树上。
风伯和雨师借助妖术，再次威胁着黄帝，他们分别化作雀头蛇尾和蚕头年夜虫，对抗着黄帝。当双方正面交锋时，一位名叫女魃的人物出现，她用芭蕉扇招风、吹气打破了妖术，使得风伯和雨师失去了力量。
最终，在女魃牺牲自己的生命后，应龙明白到了她所做的一切，他决定永远留在人间，与女魃一起度过余生。而故事中的最后一幕，是关于一个闪耀金光的小鸟，它似乎在诉说着男主角与他的初恋情人之间无法实现的爱情故事。