一九三七年八月十三日，淞沪会战爆发，在日军的优势火力下，中队顽强作战牺牲巨大，三个月后上海沦陷了，除英美和法租界外，日军占领了上海全部地区，所以特务处改组为军统局，同时军统局转入潜伏状态。
一九三九年冬天，日军进行电台侦探，想要找到地下，可因为他们急于求成进行逮捕，结果只拿到一部电台，什么人也没有抓到，这让高桥千兵卫很不满意。高桥千兵卫正训斥擅自行动的属下时，抓捕军统局的任务也失败了，一个活口也没有抓到，让他特别气恼。
纪中原去见顾慎言，说明昨晚电台被日军缴获，以及发报员牺牲的事情告诉顾慎言，因为这已经是他们牺牲的第七名同志了。顾慎言把一些关于日军的资料，暗中夹在书本里，悄悄地给纪中原，两人便各自悄悄地从公园里离开，以免让人怀疑。
林楠笙和赵京隆从日军的枪下逃出军统局，赵京隆身受重伤跑不了，林楠笙只能将他藏起来，自己引开追捕的日军。林楠笙的周围，全是日军的包围，他无奈只能躲进一个垃圾桶里，这才侥幸逃了出来。林楠笙找了个地方躲起来，换了一身平名的衣服，将自己的伤口隐藏后，悄悄地回到军统局里。
林楠笙带伤回到军统局，生气地跟王世安发脾气，因为他带去的人一个也没有回来，而受伤的赵京隆是否能回来还说不定。林楠笙生气胡道义投靠了七十六号，王世安则还在怀疑他的人有问题，这让他实在忍不住对王世安说话都不客气了，而王世安则认为林楠笙是当了队长之后，脾气渐涨，对他很是不满。
王世安自己没有能力，他跟顾慎言商量了一下，想征求顾慎言的意见，因为他想跟党的地下组织合作，想借党的力量帮他们挡日军的。王世安想让林楠笙去接洽党方面的人物，因为林楠笙有渗透的经验，顾慎言则因为王世安的卑鄙想法对他非常不满，却还不得不夸王世安高明奉承着他。