在昌邑的巨野泽中，年轻的彭越以捕鱼为生，他的英姿勃发和非凡魅力吸引了众多少年追随于他。然而，当陈胜、项梁起义反秦时，一些青年人鼓动彭越仿效他们的做法，但彭越选择了等待。他深知历史的大潮正在改变，两龙（楚汉）方斗，他不愿意成为无谓牺牲。
一年后，在巨野泽中，一百多名青年聚集起来，他们请求彭越领袖之职。尽管初心未酬，但最终在众人的恳求下，彭越同意出任领袖。他严格要求徒众，以土坛祭祀，用人头示威，这一举措震惊部属，使他们害怕而敬畏。
随着时间的推移，彭越率军攻城略地，将队伍发展至千余人。在刘邦西进时，他曾是刘邦前线援助者。在项羽封立诸侯后，却被忽视。当刘邦与项羽对峙时，虽然被拒绝加入关键战役，但他的游击战术给楚军带来了极大的麻烦。
直到垓下之战，大破楚军，项羽身死。刘邦封他为梁王，都定陶。但后来因赵相国陈稀谋反，被派兵平定，而自己却称病逃避，最终因谋反罪被捕流放至蜀郡青衣县，并最终遭受醢刑，全族灭绝。而这一切都发生在今晚月色如画般美丽的时候。